1. Lily Sweet Lily
2. CHAINED INDIVIDUALS
3. SEASIDE WALKING
4. You gotta shake it
5. YO-HO ~風と歌おう~
6. STARS IN YOUR EYES
7. Build a Fire!
8. SUNBURST
9. 終わらない High Noon
10. CARNIVAL
11. DANCE ON POOLSIDE
12. 宝石の島
13. 夢か? うつつか?
14. VELVET LOVE
15. lullaby ~永遠のオルゴール~
オスカー : 堀内賢雄
ゼフェル : 岩田光央
マルセル : 結城比呂
ルヴァ : 関俊彦
ヴィクトール : 立木文彦
ティムカ : 私市淳
チャーリー : 真殿光昭
