1. スティグマ (聖痕)
2. Open your heart ~Up-rifting house mix
3. ナナシ君
4. Luv beam ~Break the rhythm mix
5. 噂温泉デバガメ事件
6. China luv ~Hong Kong mix (house mix)
7. 男の気持ち
8. 黒須淳 コンタクトコマンド <星占い>
9. X trip ~X re-construction
10. 防空壕モノマネ地獄
11. 警察犬ポーピー君の場合
12. I'm in you ~Another night groove mix
13. 恐怖のベルベットルーム 第1章
14. 恐怖のベルベットルーム 第2章
15. 恐怖のベルベットルーム 第3章
16. Truth I need ~Classical fantasy mix
17. 情人のモノマネコーナー
18. ペルソナ マンボ ~Latin essential mix
19. 危険な関係
周防達哉 : 子安武人
黒須淳 : 渋谷茂
リサ･シルバーマン : 小西寛子
天野舞耶 : 矢島晶子
三科栄吉 : 鳥海浩輔
黛ゆきの : 半場友恵
イゴール : 青野武
ナナシ/ポーピー君 : 龍谷修武
芹沢うらら : 金子哲子
ニャルラトホテプ : 山野井仁
おばあさん/ナレーター : 角田早穂
